Realización de un Análisis de Necesidades Financieras (FNA)

Ahora que has adquirido una comprensión profunda de la clase media de América, sus desafíos financieros y los puntos de dolor relacionados con la jubilación que enfrentan, estás listo para dar el siguiente paso crítico: realizar un Análisis de Necesidades Financieras (FNA, por sus siglas en inglés). Este módulo te proporcionará las habilidades y conocimientos necesarios para recopilar, evaluar y analizar de manera efectiva los datos financieros de tus clientes, lo que te permitirá diseñar estrategias personalizadas que aborden sus necesidades únicas.

El proceso de Análisis de Necesidades Financieras (FNA) es la piedra angular para construir confianza y ofrecer soluciones prácticas. Al aprovechar los conocimientos de las lecciones anteriores, como comprender el miedo a quedarse sin dinero, el impacto de los impuestos diferidos y las estrategias para proteger los activos, estarás preparado para guiar a tus clientes hacia la seguridad financiera.